賈岫莊* 江德玉**

摘要 雖然近年來中國滑石的出口數(shù)量明顯減少，但仍是世界上最大的出口國。出口滑石主要來自遼寧、山東、廣西三省。亞洲是最大消費市場，歐美是近年來出口增長最快的地區(qū)。中國滑石的進口量在九十年代呈快速增長的勢頭?；a(chǎn)量，特別是高檔塊滑石的產(chǎn)量正在逐年下降，產(chǎn)品價格出現(xiàn)回升。今后亞洲、國內市場的造紙級滑石粉用量將明顯下降，歐美市場塊滑石將供不應求。國內市場對微細目、醫(yī)藥級滑石粉的需求增長十分迅速。
一、出口

1．綜述
         中國是世界上最大的滑石生產(chǎn)國，也是最大的滑石出口國。國內的主要礦山和加工企業(yè)均以出口市場為主要營銷目標。出口是中國滑石工業(yè)發(fā)展的源動力之一。

        圖1是1970年以來中國滑石出口數(shù)量統(tǒng)計。七十年代初至1995年，中國滑石出口經(jīng)歷了快速增長階段。年均增長率為5.95%，而1990-1995年間的增長率達14.5%。1970年出口數(shù)量僅為10.49萬噸，而1995年則達到159.24萬噸，金額8315萬美元，創(chuàng)歷史最高記錄，出口量占世界同期貿易量的67%。八十年代以來，世界滑石貿易量的增長或降低很大比例來自中國。

• 1996年以來，中國滑石的出口數(shù)量開始下降，至1998年已下降至69.65萬噸，年均降幅達29.8%。2000年出口量為75.12萬噸 ,與十年前的1988年出口量持平。造成1996年以來滑石出口量下降的主要原因是：
  
  從1996年開始，中國政府實行滑石出口許可證有償使用制度。許多客戶搶在95年內，將本該96年裝運的滑石提前裝運，致使95年的出口量增幅較大,96年的出口量減少。
• 中國出口滑石的主要市場為亞洲各國，中國歷年出口總量的65-92%銷往亞洲。亞洲市場對中國滑石的需求，直接影響中國滑石出口數(shù)量。1997年爆發(fā)的亞洲金融危機，使亞洲一些國家經(jīng)濟受到很大打擊，貨幣貶值，進口成本加大，導致從中國進口量減少（參見表1）。

表1 1995年-2000年部分國家從中國進口滑石的數(shù)量變化（單位，萬噸）
 

• 造紙?zhí)盍鲜侵袊淖畲笙M領域。出口量的50%-60%用于造紙?zhí)盍稀Ｈ欢捎趦r格以及環(huán)保問題，亞洲造紙業(yè)九十年代開始向中性和堿性法過渡，致使滑石在填料市場所占的份額越來越小。僅九十年代以來的十年間，世界范圍內滑石在造紙?zhí)盍鲜袌龅姆蓊~平均減少了25%，亞洲平均減少了30%。在今后五年內亞洲市場將有更大幅度的減少。
• 中國每年出口大量的造紙級滑石粉，主要原料為皂石和綠泥石。在1996年以前，這類產(chǎn)品基本以滑石名義報關出口，未與滑石嚴格加以區(qū)別，使1996年前的滑石出口統(tǒng)計高于實際出口數(shù)量。從1996年開始，由于中國政府只對滑石出口實行有償許可證，對皂石、綠泥石不實行出口許可證，出口商在1996年以后不再將造紙級滑石粉以滑石的名義報關出口。故1996年以后的出口數(shù)量統(tǒng)計中不包括皂石、綠泥石。這也是1996年以后滑石出口數(shù)量下降的一個原因。

        和亞洲市場出口數(shù)量減少的趨勢相反，1996年后出口到歐洲、美洲的滑石數(shù)量不但未減少，反而穩(wěn)步增加（參見表1）。這是由于歐美等發(fā)達國家對中國中高檔滑石需求增大。這些中高檔滑石主要用做汽車工業(yè)使用的聚丙稀塑料填料，是滑石應用近年來最快的增長點之一。

2．進口國家和地區(qū)
         進口中國滑石的國家和地區(qū)遍及世界五大洲，地域十分廣泛，2000年已達74個。圖2是主要的滑石粉進口國家和地區(qū)及進口數(shù)量，圖3是主要的滑石原料進口國家和地區(qū)及進口數(shù)量。可以看出：日本、泰國、韓國、印尼、菲律賓和馬來西亞是中國滑石粉的主要進口國家；日本、美國、意大利、臺灣和韓國是中國滑石原料的主要進口國家。
 

        圖4是1994年-2000年滑石原料主要進口國家的平均價格。1994年出口到日本、韓國的價格大大低于出口到歐美的價格。這是由于當時日韓大量進口用于造紙級滑石粉的低檔滑石小粒，而歐美則一直進口質量好、價格高的塊滑石。然而，近年來隨著滑石在造紙?zhí)盍鲜袌龇蓊~不斷減少，亞洲市場低檔滑石小粒使用量也在減少。而隨著塑料工業(yè)的發(fā)展，亞洲市場對高檔塊滑石需求在增長，2000年歐美市場和日韓市場的價格差距減少了許多。

        表2是中國滑石1984年、1994年、1999年、2000年出口到亞洲、美洲、歐洲和其它地區(qū)的比例變化。1984年中國滑石92.6%出口到亞洲市場。歐洲、美洲、其它地區(qū)分別占6.2%、0.7%和0.5%。這表明當時中國滑石主要市場在亞洲，其它市場只占很小的數(shù)量，無足輕重。但到1994年時，情況已有所變化。亞洲市場所占比例下降到85%，其他市場總計比例上升至15%。1999年時，亞洲市場進一步下降到65.2%，歐洲、美洲、其它地區(qū)分別達到16%，17%和1%。可以看出：歐美現(xiàn)已成為中國出口滑石最重要的增長點。

        和1999年相比，2000年亞洲市場的份額有所回升，美國市場份額基本不變，但歐洲市場份額下降了5.1%。

表2 中國滑石出口到各地區(qū)的比例變化，%

年份	亞洲	歐洲	美洲	其他地區(qū)
1984年	92.6	6.2	0.7	0.5
1994年	65.8	2.8	6.1	5.3
1999年	65.2	16.0	17.8	1.0
2000年	68.0	10.9	17.2	3.9

3．生產(chǎn)地區(qū)和企業(yè)
         中國滑石礦床分布于15個省市自治區(qū)，但出口滑石絕大部分來自于儲量大、品質好的遼寧、山東和廣西三省。圖5是1996年、1997年、1999 年、2000年遼寧、山東和廣西三省出口數(shù)量比較?？梢钥闯觯哼|寧是中國最主要的滑石出口地區(qū)。到目前為止，全國一半以上出口量來自遼寧。廣西是第二大出口地區(qū)，山東位居第三。然而值得注意的是：遼寧、山東的出口量近年均在下降，而廣西卻逐年增長。這充分顯示廣西滑石發(fā)展后勁。預計這種增長在2000年后將持續(xù)下去。

        表3、表4是以上三地區(qū)出口的滑石粉、滑石原料在全國出口總量所占的比例。出口滑石粉的59.5-67.6%來自遼寧?。贿|寧省和廣西省均是重要的滑石原料出口地。雖然遼寧省的出口始終高于廣西省，但二者的差距越來越小。96年二者相差17.8%，而2000年僅相差4.8%。表5 是中國最主要滑石生產(chǎn)、出口企業(yè)。

表3 遼寧、山東、廣西三省的滑石原料出口在全國出口總量中的比例，%

表4 遼寧、山東、廣西三省的滑石粉出口在全國出口總量中的比例，%

表5 中國的主要滑石生產(chǎn)出口企業(yè)
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遼寧艾海滑石股份有限公司
海城北海特級石粉股份有限公司
海城水泉滑石礦業(yè)有限公司
海城牌樓滑石礦
山東平度滑石礦
山東萊州滑石礦
廣西桂林桂廣滑石有限公司
廣西龍勝龍廣滑石有限公司
廣西龍勝華美滑石有限公司

4.出口許可證
         中國滑石的出口一直實行許可證制度。但1995年以前許可證為無償使用。從1996年以來許可證開始有償使用。出口商通過協(xié)議招標和公開招標得到許可證。表6是每年發(fā)放的許可證數(shù)量。

表6 中國滑石出口許可證發(fā)放數(shù)量

許可證的市場價格逐年在增長。造成這種現(xiàn)象的原因復雜，但主要有以下兩點：

• 許可證的供應量小于市場的需求量，形成供不應求的局面，使得許可證的市場價格升高。
• 出口商為確保年年得到許可證，保持給用戶供貨的連續(xù)性，以及在下一年度的公開招標中處于有利地位，多得協(xié)議投標許可證，而不得不在公開招標中高投價格，確保中標。

        圖6是1988年-2000年中國出口滑石的平均價格。招標前的1990年-1995年期間，滑石出口價格處于逐年下降的趨勢。1996年實行許可證有償使用后，滑石出口價格逐年增長。價格上漲的原因除許可證的因素外，近年來滑石的開采、加工，以及運輸成本的提高，也是重要的影響因素。

        表7是2000年海城地區(qū)出口的三種滑石粉中，許可證成本在FOB 鲅魚圈價格中所占的比例。可見，許可證成本在出口滑石的成本中，特別是低檔產(chǎn)品中，占有很大比重。

表 7 2000年出口許可證成本在遼寧產(chǎn)滑石粉FOB 鲅魚圈價格中所占的比例

1250 目微粉	4-8%
海城特級滑石粉	10-13%
海城一號滑石粉	11-15%
遼寧二號滑石粉	19-23%

二、進口

        圖7是1992年-1999年中國滑石粉進口數(shù)量統(tǒng)計。令人驚奇的是：做為世界上最大的滑石生產(chǎn)國、出口國，近年來中國滑石粉的進口數(shù)量增長十分迅速，年增長率高達91.5%。1992年進口量僅為1376噸，而2000年進口量已達到1.37萬噸，金額683.7萬美元。進口均為微細目滑石粉，單價均在400美元/噸以上，遠遠高于中國滑石粉的出口平均價格。中國進口滑石粉主要來自于臺灣、美國、日本、比利時，挪威。

        九十年代以前，中國對微細目或其它高檔產(chǎn)品無太大需求，國內產(chǎn)品基本可以滿足需要，滑石幾乎無需進口。八十年代以來，中國陸續(xù)從國外引進一些生產(chǎn)設備。其中一些設備投產(chǎn)時仍沿用設備設計時推薦使用的國外微細目滑石產(chǎn)品。另外，中國的汽車、涂料、油漆等工業(yè)行業(yè)近年來進入了快速發(fā)展階段，產(chǎn)品不斷升級換代。這些行業(yè)的一些應用領域對滑石的品質提出了更高的要求，使用進口的高檔滑石粉，這也是近年來進口滑石快速增長的重要原因。

三、展望

         已探明的滑石資源分布于全國15個省，儲量較大的有遼寧、江西、山東、廣西和青海五省。上述五省擁有的儲量合計占全國儲量的94%以上。其中，江西的儲量最大，但多為黑滑石。白滑石主要產(chǎn)自遼寧、山東、廣西三省。

        白滑石是中國滑石的最大優(yōu)勢。雖然滑石是世界上分布較廣的礦產(chǎn)資源，美洲、歐洲、亞洲均有可觀的儲量和產(chǎn)量，但白滑石并不多見，特別是白度超過90%的資源則更少，除中國以外的年產(chǎn)量在6萬噸左右，遠遠不能滿足市場的需求量。中國擁有世界上絕大部分白滑石的儲量和產(chǎn)量。白度88%以上的滑石年產(chǎn)量在40萬噸以上，白度80%以上的滑石年產(chǎn)量在150萬噸以上.中國滑石品質高、價格低，是世界上最大的白滑石產(chǎn)地和供應地，任何國家的白滑石均無法與中國產(chǎn)品形成競爭。表7是中國產(chǎn)主要優(yōu)質白滑石品種及白度：

表8 中國產(chǎn)主要優(yōu)質白滑石品種及白度

品級	白度，%
海城一號塊	94
海城二號塊	92
海城三號塊	86-88
廣西特級塊	92
廣西一號塊	88-90
廣西二號塊	85-88
平度特級塊	90
平度一級塊	86
萊州特級塊	90
萊州一號塊	85

        中國滑石在1993年以前，產(chǎn)量一直在70-90萬噸之間，1984年達到134萬噸，1990年達到創(chuàng)記錄的254.5萬噸。由于掠奪性的過度開采，1990年以來，無論保有儲量還是產(chǎn)量開始逐年下降。特別是優(yōu)質滑石，產(chǎn)量下降得更快，質量也大不如從前。目前中國滑石的年產(chǎn)量在200萬噸左右，預計未來的3-5年內，滑石年產(chǎn)量將下降至170萬噸，滑石的開采成本和價格將會有一定幅度的提高。這種趨勢在2001年已充分顯現(xiàn)出來。

        值得注意的是：近年來中國微細目滑石粉的加工已趨于成熟。產(chǎn)品質量穩(wěn)定，價格十分具有競爭性。主要產(chǎn)品有800目，1250目，2500目。自99年以來，微細目滑石的定貨量有了較大的增長，大部分生產(chǎn)廠家處于滿負荷運轉。2000年產(chǎn)量為9萬噸，2001年可望達到10萬噸。預計2年內生產(chǎn)能力將達到15萬噸，產(chǎn)量12萬噸。

        隨著PP塑料在汽車工業(yè)中的應用進一步擴大，無論歐美市場，還是亞洲市場，對中國高檔白滑石的需求將進一步擴大。預計在未來5年內，需求量在55-60萬噸以上。
         中國滑石的60%以上產(chǎn)量為低檔滑石小粒，主要用于造紙?zhí)盍希N于亞洲和中國國內市場。在未來3-7年內，無論亞洲，還是中國國內，酸法造紙都將逐漸被淘汰，滑石作為造紙?zhí)盍蠈⒅饾u退出市場。因此在亞洲市場，中國低檔滑石將面臨市場萎縮的嚴峻問題。

        在今后的3-5年內，世界市場對中國滑石的需求量在80萬噸左右（不包括造紙級滑石粉）。高檔塊滑石將供不應求，高檔滑石粉能滿足供應，低檔滑石粉仍將嚴重供大于求，微細目滑石粉的產(chǎn)量將進一步提高，基本滿足供應。以下是對各主要市場的前景預測：

        歐美市場 歐美市場主要需要中國的優(yōu)質白滑石塊，而優(yōu)質白滑石塊的產(chǎn)量在不斷的減少，故今后向歐美市場的出口量很難再有增長，價格將明顯提高。而優(yōu)質滑石粉的供貨量不會有太大的問題。因為生產(chǎn)者更愿意提供附加值較高的滑石粉。另外，優(yōu)質滑石粉可采用一部分較好質量的滑石小粒為原料。這部分滑石小粒具有充足的產(chǎn)量，價格較低。

         日本、韓國市場 日本、韓國是中國滑石的最大兩個進口國家。在不遠的未來，造紙級滑石粉和低檔滑石原料的進口量將明顯縮減。而隨著滑石在塑料填料行業(yè)使用量的增加，高檔白滑石的進口量，特別是微細目滑石粉的數(shù)量，將明顯增加。
         東南亞市場 東南亞主要需求中國的中低檔滑石粉。這部分貨源供應較充足，價格也不會有太大的上漲。東南亞市場不會對中國產(chǎn)塊滑石有更大的需求，但卻是中國微細目滑石粉潛在的大市場。

        國內市場 造紙級滑石粉的市場份額將繼續(xù)萎縮，但塑料、涂料、制藥、化裝品等行業(yè)出現(xiàn)了對高檔滑石粉的高速增長需求。目前國內市場的銷售價格高于口市場，利潤較大，而且不需要許可證，交易迅速，手續(xù)簡便。國內一些主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始注意國內市場的開發(fā)。微細目和醫(yī)藥級滑石粉將是今后幾年中增長最快的兩個品種。